نحوه استفاده از اهرم در کوینکس

استفاده از اهرم در کوینکس راهی برای افزایش پتانسیل سود در معاملات ارز دیجیتال است، اما با خود ریسک هایی را نیز به همراه دارد که درک و مدیریت آن ها برای هر معامله گری حیاتی است. این ویژگی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با سرمایه ای کمتر، پوزیشن های بزرگ تری را در بازار باز کنند. در این مسیر هیجان انگیز، آشنایی با اصول اهرم، انواع آن، و نحوه به کارگیری صحیح آن در صرافی کوینکس، می تواند تجربه ای موفق تر را برای معامله گر رقم بزند. این راهنما، شما را با تمام ابعاد اهرم در کوینکس آشنا خواهد کرد و مسیری روشن برای استفاده آگاهانه از این ابزار قدرتمند پیش رویتان می گذارد.

دنیای ارزهای دیجیتال، سرشار از فرصت ها و البته چالش های گوناگون است. در این میان، صرافی کوینکس (Coinex) به عنوان یکی از پلتفرم های محبوب، امکانات متنوعی را برای معامله گران فراهم آورده است. یکی از جذاب ترین و در عین حال پرریسک ترین این امکانات، قابلیت اهرم (Leverage) است که در بخش معاملات فیوچرز (Perpetual Futures) این صرافی ارائه می شود. اهرم، به معامله گر اجازه می دهد تا با استفاده از سرمایه ای بیشتر از آنچه در اختیار دارد، به معامله بپردازد. به بیان دیگر، اهرم مانند یک ذره بین عمل می کند؛ هم سودهای احتمالی را چند برابر نشان می دهد و هم ضررهای احتمالی را. از همین رو، درک صحیح و استفاده آگاهانه از اهرم در کوینکس، نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت برای حفظ سرمایه و کسب سود در بلندمدت محسوب می شود. در این راهنمای جامع، گام به گام با نحوه استفاده از اهرم در کوینکس همراه خواهیم شد و از تعریف مفاهیم پایه گرفته تا تنظیمات پیشرفته و مدیریت ریسک، تمام جزئیات این مسیر را واکاوی می کنیم تا شما بتوانید با اطمینان و آگاهی کامل، وارد این بخش از معاملات شوید.

ورود به دنیای معاملات اهرم دار: اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم، در ساده ترین تعریف خود، به معنای استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش پتانسیل بازدهی سرمایه گذاری است. تصور کنید شما ۱۰۰ دلار دارید، اما می خواهید با ۱۰۰۰ دلار معامله کنید. اهرم ۱۰x دقیقاً همین کار را برای شما انجام می دهد؛ یعنی سرمایه شما را ده برابر می کند. به این ترتیب، با ۱۰۰ دلار می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. این قدرت مضاعف، می تواند سود شما را در صورت حرکت بازار در جهت دلخواهتان، به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

برای درک نحوه کارکرد اهرم، یک مثال ساده می تواند بسیار کمک کننده باشد. فرض کنید شما ۱۰۰ دلار سرمایه دارید و با اهرم ۵x، یک پوزیشن خرید (Long) روی بیت کوین باز می کنید. در این حالت، شما در واقع با ۵۰۰ دلار بیت کوین خریداری کرده اید. اگر قیمت بیت کوین ۵ درصد افزایش یابد، سود شما روی ۵۰۰ دلار محاسبه می شود، نه ۱۰۰ دلار اولیه. بنابراین، سود شما ۲۵ دلار خواهد بود (۵ درصد از ۵۰۰ دلار). این در حالی است که بدون اهرم، تنها ۵ دلار سود می کردید (۵ درصد از ۱۰۰ دلار). این افزایش سودآوری، مزیت اصلی اهرم به شمار می رود و بسیاری از معامله گران را به سوی خود جذب می کند.

اما داستان اهرم، روی دیگری نیز دارد. همان طور که اهرم می تواند سود شما را چند برابر کند، به همان نسبت نیز پتانسیل ضرر را افزایش می دهد. اگر در مثال بالا، قیمت بیت کوین به جای افزایش، ۵ درصد کاهش یابد، شما ۲۵ دلار ضرر می کنید. این میزان ضرر، در مقایسه با سرمایه اولیه ۱۰۰ دلاری شما، رقم قابل توجهی است. خطرات اصلی اهرم دقیقاً همین جا نهفته است: افزایش ضرر و مهم تر از آن، خطر لیکوئید شدن (Liquidation). لیکوئید شدن به حالتی گفته می شود که صرافی، به دلیل از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شما در پوزیشن، به صورت خودکار معامله شما را می بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. در این حالت، بخش یا تمام مارجین اولیه شما از بین می رود. بنابراین، معامله با اهرم، هم بال های پرواز را به شما می دهد و هم شمشیر دو لبه ای است که می تواند سرمایه شما را تهدید کند. درک این خطرات و مدیریت هوشمندانه آن ها، کلید موفقیت در این میدان است.

آشنایی با حساب فیوچرز کوینکس: گام اول به سوی اهرم

برای ورود به دنیای هیجان انگیز معاملات اهرم دار در کوینکس، ابتدا باید به بخش حساب فیوچرز دسترسی پیدا کنید. این بخش، دروازه ورود شما به معامله با اهرم است و با نام Perpetual یا Futures در صرافی کوینکس شناخته می شود. پس از ورود به حساب کاربری خود در کوینکس، می توانید این بخش را در نوار بالایی یا منوی اصلی صرافی پیدا کنید. کلیک بر روی آن، شما را به صفحه معاملاتی فیوچرز هدایت می کند، جایی که ماجراجویی واقعی آغاز می شود.

اولین گام پس از ورود به بخش فیوچرز، انتقال دارایی از حساب اسپات (Spot) به حساب فیوچرز است. حساب اسپات، همان حسابی است که دارایی های خریداری شده شما به صورت عادی در آن نگهداری می شود. برای معامله با اهرم، باید بخشی از این دارایی را به حساب فیوچرز منتقل کنید. این فرآیند معمولاً با گزینه Transfer یا انتقال انجام می شود. انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر (اغلب تتر USDT) و مقدار آن، به شما اجازه می دهد تا سرمایه لازم برای باز کردن پوزیشن های اهرم دار را فراهم آورید. این انتقال معمولاً بدون کارمزد و به صورت آنی انجام می شود و شما را برای شروع معامله آماده می کند.

با ورود به رابط کاربری بخش فیوچرز، ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد، اما با کمی دقت متوجه خواهید شد که اطلاعات کلیدی در دسترس شما قرار دارد. نمودار قیمت، دفتر سفارشات (Order Book)، بخش تنظیم اهرم، و پنل باز کردن پوزیشن (Long/Short)، از جمله مهم ترین بخش هایی هستند که چشم تان به آن ها می خورد. در این صفحه، می توانید جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کرده، قیمت ها را رصد کنید و جزئیات پوزیشن های باز خود را مشاهده نمایید. آشنایی با این محیط، اولین قدم برای مسلط شدن بر معاملات اهرم دار است. هر دکمه و هر عدد در این بخش، نقشی در تصمیم گیری های شما ایفا خواهد کرد و درک عملکرد آن ها می تواند تفاوت میان سود و ضرر را رقم بزند.

انتخاب سبک معامله: اهرم ایزوله (Isolated) یا کراس (Cross) در کوینکس؟

یکی از مهم ترین تصمیماتی که در معاملات اهرم دار باید بگیرید، انتخاب نوع حالت اهرم است: ایزوله (Isolated) یا کراس (Cross). این دو حالت، نحوه مدیریت مارجین (سرمایه اولیه) و ریسک را در پوزیشن های شما به کلی تغییر می دهند و درک تفاوت های آن ها برای هر معامله گری حیاتی است.

اهرم ایزوله (Isolated Leverage): سپر دفاعی ریسک

در حالت اهرم ایزوله، مارجین اختصاص داده شده به هر پوزیشن، کاملاً مجزا و مستقل از سایر دارایی های شما در حساب فیوچرز است. به عبارت دیگر، هر پوزیشن، یک سپر محافظتی خاص خود را دارد. اگر پوزیشن شما وارد ضرر شود و به قیمت لیکوئید شدن نزدیک شود، تنها مارجینی که به همان پوزیشن خاص اختصاص داده اید در معرض خطر قرار می گیرد و سایر موجودی حساب فیوچرز شما دست نخورده باقی می ماند. این ویژگی، مزیت بزرگی برای کنترل ریسک محسوب می شود، زیرا ضرر شما را به مقدار مارجین اولیه پوزیشن محدود می کند و از لیکوئید شدن کل حساب شما جلوگیری می کند.

برای مثال، فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار در حساب فیوچرز خود دارید. اگر با ۱۰۰ دلار (۱۰x اهرم) یک پوزیشن ایزوله باز کنید، تنها این ۱۰۰ دلار در معرض خطر لیکوئید شدن قرار دارد. حتی اگر قیمت به شدت بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند و منجر به لیکوئید شدن شود، شما تنها همین ۱۰۰ دلار را از دست می دهید و ۹۰۰ دلار باقی مانده در حساب فیوچرزتان امن خواهد بود. این حالت، به معامله گران تازه کار یا کسانی که می خواهند ریسک هر معامله را به دقت کنترل کنند، توصیه می شود. البته، یکی از معایب اهرم ایزوله این است که با حرکت قیمت بر خلاف پوزیشن، ممکن است زودتر از حالت کراس به نقطه لیکوئید شدن برسید، چرا که مارجین کمتری برای پوشش ضرر در دسترس است. اما این محدودیت، بهای کنترل بیشتر بر ریسک است.

اهرم کراس (Cross Leverage): شمشیر بلند ریسک پذیری

در مقابل، در حالت اهرم کراس، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان مارجین مشترک برای پوشش تمامی پوزیشن های باز شما عمل می کند. این به این معنی است که اگر یکی از پوزیشن های شما وارد ضرر شود، مارجین مورد نیاز برای جلوگیری از لیکوئید شدن آن پوزیشن، از کل موجودی حساب فیوچرز شما تأمین می شود. مزیت اصلی این حالت، مقاومت بیشتر در برابر لیکوئید شدن است. از آنجایی که کل موجودی شما به عنوان پشتوانه عمل می کند، قیمت لیکوئید شدن شما (در صورت باز کردن پوزیشن های متعدد) بسیار دورتر خواهد بود و پوزیشن ها دیرتر لیکوئید می شوند.

تصور کنید همان ۱۰۰۰ دلار را در حساب فیوچرز دارید و با ۱۰۰ دلار یک پوزیشن کراس باز می کنید. در این حالت، اگر پوزیشن شما وارد ضرر شود، به جای اینکه فقط ۱۰۰ دلار اولیه در معرض خطر باشد، کل ۱۰۰۰ دلار حساب فیوچرز شما به عنوان مارجین برای جلوگیری از لیکوئید شدن عمل می کند. این کار، نقطه لیکوئید شدن را بسیار پایین تر می آورد و به پوزیشن شما فضای بیشتری برای نفس کشیدن می دهد. با این حال، بزرگ ترین عیب اهرم کراس نیز همین جاست: ریسک از دست دادن کل سرمایه موجود در حساب فیوچرز. اگر بازار به شدت بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند، ممکن است تمام موجودی فیوچرز شما از بین برود. این حالت برای معامله گران باتجربه تر که استراتژی های پیچیده تری دارند و می توانند ریسک کلی حساب خود را به دقت مدیریت کنند، مناسب تر است.

ایزوله یا کراس؟ تصمیمی سرنوشت ساز

انتخاب بین اهرم ایزوله و کراس، به استراتژی معاملاتی، تجربه، و تحمل ریسک شما بستگی دارد. هیچ کدام از این دو حالت، ذاتاً بر دیگری برتری ندارند؛ بلکه هر یک برای موقعیت ها و سبک های معاملاتی خاصی مناسب تر هستند.

برای معامله گران مبتدی، توصیه اکید می شود که با اهرم ایزوله شروع کنند و با ضریب اهرم پایین (مثلاً ۳x تا ۵x) به معامله بپردازند. این روش، ریسک آن ها را به مقدار مشخصی محدود می کند و از از دست رفتن کل سرمایه جلوگیری می کند. در این حالت، حتی اگر اشتباهی رخ دهد، فرصت برای یادگیری و جبران ضرر در آینده وجود خواهد داشت.

معامله گران باتجربه تر که از استراتژی های مدیریت ریسک قوی تری بهره می برند و می توانند نوسانات بازار را بهتر پیش بینی کنند، ممکن است از اهرم کراس برای انعطاف پذیری بیشتر و دیرتر لیکوئید شدن پوزیشن های خود استفاده کنند. اما همیشه باید به یاد داشت که قدرت بیشتر، مسئولیت بیشتری نیز به همراه دارد.

ویژگی	اهرم ایزوله (Isolated)	اهرم کراس (Cross)
مدیریت مارجین	مارجین مجزا برای هر پوزیشن	تمام موجودی حساب فیوچرز به عنوان مارجین مشترک
ریسک لیکوئید شدن	محدود به مارجین آن پوزیشن (ریسک کنترل شده)	تمام موجودی فیوچرز در معرض خطر (ریسک بالا)
انعطاف پذیری	کمتر (نیاز به مدیریت جداگانه هر پوزیشن)	بیشتر (امکان استفاده از مارجین اضافی حساب)
مناسب برای	مبتدیان، کنترل دقیق ریسک هر پوزیشن	معامله گران باتجربه، هجینگ، مدیریت ریسک پیشرفته

آغاز سفر معامله گری: تنظیم و انجام معامله با اهرم در کوینکس

حالا که با مفاهیم پایه و انواع اهرم آشنا شده اید، زمان آن رسیده که قدم در راه عملی معامله با اهرم در کوینکس بگذارید. این بخش، راهنمای گام به گام شما برای باز کردن یک پوزیشن اهرم دار خواهد بود.

انتخاب مسیر: جفت ارز معاملاتی و نوع قرارداد (USDT-M / Coin-M)

پیش از هر چیز، باید جفت ارز معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. این جفت ارز، همان دارایی هایی هستند که می خواهید روی نوسانات آن ها معامله کنید (مثلاً BTC/USDT یا ETH/USDT). در صرافی کوینکس، دو نوع قرارداد اصلی برای معاملات فیوچرز وجود دارد: USDT-M و Coin-M.

• USDT-M Contracts (USDT-Margined): در این نوع قراردادها، سود و زیان شما با استیبل کوین تتر (USDT) محاسبه می شود. این به این معنی است که شما برای باز کردن پوزیشن و تسویه آن، از تتر استفاده می کنید و نوسانات قیمت تتر (که معمولاً ثابت است) تأثیری بر سود و زیان شما ندارد. این نوع قراردادها، برای اکثر معامله گران به خصوص تازه واردها، توصیه می شود زیرا مدیریت سود و زیان را ساده تر می کند.
• Coin-M Contracts (Coin-Margined): در این نوع قراردادها، سود و زیان شما با ارز دیجیتال پایه (مثلاً بیت کوین در جفت ارز BTC/USD) محاسبه می شود. برای مثال، اگر پوزیشنی روی BTC/USD باز کنید، سود و زیان شما به بیت کوین خواهد بود. این نوع قراردادها برای کسانی که می خواهند خود ارز دیجیتال پایه را افزایش دهند یا از نوسانات آن بهره ببرند، مناسب است، اما ریسک بیشتری دارد زیرا هم ارزش پوزیشن و هم ارزش مارجین شما تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز پایه قرار می گیرد.

تعیین ضریب اهرم و حالت آن: قدرت در دستان شما

پس از انتخاب جفت ارز، نوبت به تعیین ضریب اهرم و حالت (ایزوله یا کراس) می رسد. این بخش را باید با دقت و وسواس زیادی تنظیم کنید، زیرا به طور مستقیم بر ریسک و پتانسیل سود شما تأثیر می گذارد.

1. انتخاب حالت اهرم: در رابط کاربری فیوچرز، گزینه ای برای انتخاب بین Isolated (ایزوله) و Cross (کراس) خواهید دید. بر اساس توضیحات پیشین، حالت مناسب خود را انتخاب کنید. (پیشنهاد برای مبتدیان: Isolated)
2. انتخاب ضریب اهرم: در کنار حالت اهرم، یک نوار لغزنده یا گزینه ای برای تعیین ضریب اهرم (مثلاً ۵x، ۱۰x، ۵۰x) وجود دارد. این ضریب را با احتیاط انتخاب کنید. برای شروع، توصیه می شود با ضریب اهرم های پایین (مانند ۳x یا ۵x) آغاز کنید. هرچه ضریب اهرم بالاتر باشد، پتانسیل سود و زیان شما نیز بالاتر می رود و قیمت لیکوئید شدن به قیمت ورود شما نزدیک تر می شود.

پس از انتخاب، تنظیمات را تأیید کنید. حالا شما آماده ورود به معامله هستید.

ورود به پوزیشن خرید (Buy Long): سود از صعود

استراتژی Long یا خرید، زمانی به کار می رود که شما انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد. هدف این است که در قیمت پایین تر بخرید و در قیمت بالاتر بفروشید تا از تفاوت قیمت سود کسب کنید. مراحل باز کردن یک پوزیشن Long به شرح زیر است:

1. نوع سفارش (Order Type):
   • Limit Order: اگر می خواهید در یک قیمت مشخص وارد معامله شوید، Limit را انتخاب کنید. شما باید قیمت مورد نظر خود را برای ورود به پوزیشن تعیین کنید.
   • Market Order: اگر می خواهید فوراً در قیمت فعلی بازار وارد معامله شوید، Market را انتخاب کنید. این سریع ترین راه برای ورود است، اما ممکن است به دلیل نوسانات قیمت، کمی بالاتر یا پایین تر از قیمت لحظه ای سفارش شما پر شود.
2. وارد کردن مقدار: در بخش Amount یا مقدار، تعداد کوین یا ارزش دلاری (با توجه به نوع قرارداد) را که می خواهید معامله کنید، وارد کنید. در اینجا، شما با اهرم در حال معامله هستید، پس مقدار نمایش داده شده (مثلاً به USDT) چندین برابر سرمایه واقعی شما خواهد بود.
3. تأیید معامله: پس از بررسی تمام جزئیات (قیمت، مقدار، کارمزد تخمینی)، دکمه Buy Long یا خرید را کلیک کنید. یک پنجره تأیید برای شما باز می شود که باید آن را تأیید کنید.

تصور کنید که شما نمودار قیمت بیت کوین را تحلیل کرده اید و با اطمینان، انتظار صعود قیمت را دارید. با انتخاب جفت ارز BTC/USDT و تعیین اهرم 5x در حالت ایزوله، تصمیم می گیرید با یک سفارش لیمیت در قیمت ۳۰,۰۰۰ دلار، یک پوزیشن لانگ باز کنید. مقدار ۱ واحد BTC را وارد می کنید که با اهرم 5x، در واقع ۵ واحد BTC در پوزیشن شما قرار می گیرد. با تأیید نهایی، سفارش شما در دفتر سفارشات ثبت می شود و منتظر می ماند تا قیمت به ۳۰,۰۰۰ دلار برسد و پوزیشن شما باز شود. این لحظه آغاز سفر هیجان انگیز شما در بازار اهرم دار است.

ورود به پوزیشن فروش (Sell Short): سود از نزول

استراتژی Short یا فروش، زمانی استفاده می شود که شما انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد. در این حالت، شما دارایی را در قیمت فعلی بازار قرض می گیرید و می فروشید و سپس امیدوارید در قیمت پایین تر آن را بازخرید کنید تا بدهی خود را تسویه کنید و از تفاوت قیمت سود ببرید. مراحل باز کردن یک پوزیشن Short مشابه Long است:

1. نوع سفارش: مشابه حالت Long، می توانید Limit یا Market را انتخاب کنید.
2. وارد کردن مقدار: مقدار مورد نظر برای فروش را وارد کنید.
3. تأیید معامله: پس از بررسی جزئیات، دکمه Sell Short یا فروش را کلیک کرده و تأیید نهایی را انجام دهید.

باز کردن پوزیشن Short، مانند این است که شما آینده ای نزولی را پیش بینی کرده اید و می خواهید از آن بهره ببرید. این روش، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند درک عمیقی از روند بازار است، اما در صورت پیش بینی صحیح، می تواند سودآوری چشمگیری داشته باشد.

هدایت کشتی معامله گری: مدیریت پوزیشن های اهرم دار در کوینکس

باز کردن یک پوزیشن اهرم دار، تازه آغاز راه است. هنر واقعی معامله گری، در مدیریت هوشمندانه پوزیشن های باز و کنترل ریسک ها نهفته است. در این بخش، به مفاهیم و ابزارهایی می پردازیم که به شما کمک می کنند تا کشتی معاملات خود را در دریای پر تلاطم بازار هدایت کنید.

چشمان همیشه بیدار: مشاهده و نظارت بر پوزیشن های باز

پس از باز کردن پوزیشن، می توانید آن را در بخش Current Positions یا پوزیشن های باز در پایین صفحه معاملات فیوچرز مشاهده کنید. در این بخش، اطلاعات حیاتی برای شما نمایش داده می شود که نظارت بر آن ها از نان شب واجب تر است:

• PNL% (سود و زیان درصدی): این مقدار، سود یا زیان فعلی پوزیشن شما را به صورت درصدی از مارجین اولیه نشان می دهد.
• Unrealized PNL (سود و زیان محقق نشده): این رقم، سود یا زیان فعلی پوزیشن شما را به صورت عددی (مثلاً به دلار) نشان می دهد که هنوز محقق نشده است (یعنی تا زمانی که پوزیشن را نبسته اید، این سود یا زیان قطعی نیست).
• Liquidation Price (قیمت لیکوئید شدن): این مهم ترین عدد است! قیمتی که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار توسط صرافی بسته می شود و مارجین شما از دست می رود.
• Position Margin (مارجین پوزیشن): مقدار سرمایه ای که به طور مستقیم برای باز کردن این پوزیشن استفاده شده است.

همیشه چشمتان به این اعداد باشد، به خصوص قیمت لیکوئید شدن. این اعداد، وضعیت سلامت پوزیشن شما را نشان می دهند و می توانند هشداردهنده باشند.

کابوس لیکوئید شدن: درک و پیشگیری

قیمت لیکوئید شدن، همان خط قرمزی است که هر معامله گر اهرم داری باید آن را بشناسد و از آن دوری کند. این قیمت، نقطه ای است که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از افزایش ضرر فراتر از مارجین موجود جلوگیری کند. در این حالت، شما تمام یا بخش عمده ای از مارجین اولیه پوزیشن خود را از دست خواهید داد. عوامل متعددی بر قیمت لیکوئید شدن تأثیر می گذارند، از جمله:

• ضریب اهرم: هرچه اهرم بالاتر باشد، قیمت لیکوئید شدن به قیمت ورود نزدیک تر است.
• مارجین اولیه: هرچه مارجین اولیه شما بیشتر باشد، قیمت لیکوئید شدن دورتر خواهد بود.
• نوع اهرم (ایزوله یا کراس): در اهرم کراس، با توجه به مارجین مشترک، قیمت لیکوئید شدن ممکن است دیرتر فعال شود، اما ریسک از دست دادن کل سرمایه حساب بالاتر است.

مهمترین نکته در معاملات اهرم دار، درک کامل و جدی گرفتن خطر لیکوئید شدن است؛ زیرا این نقطه می تواند تمام سرمایه وارد شده به پوزیشن را از بین ببرد.

راه های نجات: جلوگیری از لیکوئید شدن

اگر پوزیشن شما به سمت قیمت لیکوئید شدن حرکت کرد، چندین راهکار برای جلوگیری از آن وجود دارد:

• افزودن مارجین (Add Margin): یکی از مؤثرترین راه ها، اضافه کردن مارجین بیشتر به پوزیشن است. با این کار، مارجین کلی پوزیشن شما افزایش یافته و قیمت لیکوئید شدن از قیمت فعلی بازار دورتر می شود. این گزینه معمولاً در کنار پوزیشن باز شما در قسمت Position قابل دسترسی است. این کار مانند اکسیژن رسانی به یک بیمار است که به آن فرصت بیشتری برای زنده ماندن می دهد.
• بستن جزئی پوزیشن: می توانید بخشی از پوزیشن خود را ببندید. این کار، سایز پوزیشن شما را کاهش می دهد و مارجین آزاد شده را می توانید برای دور کردن قیمت لیکوئید شدن استفاده کنید یا به کل از ریسک آن بخش رها شوید.
• مدیریت سایز پوزیشن: از ابتدا، پوزیشن هایی با سایز منطقی باز کنید که حتی در صورت نوسانات شدید، به سرعت به سمت لیکوئید شدن نروند. همیشه سعی کنید با درصدی از سرمایه تان که توان از دست دادنش را دارید، معامله کنید.

پایان سفر: نحوه بستن پوزیشن های اهرم دار در کوینکس

پس از اینکه پوزیشن شما به سود رسید، یا اگر تصمیم گرفتید ضرر را کنترل کنید، باید آن را ببندید. کوینکس گزینه های مختلفی برای بستن پوزیشن ارائه می دهد:

• بستن کامل یا جزئی (Close All / Close Part): شما می توانید تمام پوزیشن خود را به یکباره ببندید یا تنها بخشی از آن را ببندید و باقی را باز نگه دارید.
• استفاده از Limit Close و Market Close:
  • Limit Close: اگر می خواهید پوزیشن خود را در یک قیمت مشخص ببندید (مثلاً برای گرفتن سود در یک قیمت هدف)، از این گزینه استفاده کنید.
  • Market Close: اگر می خواهید فوراً پوزیشن خود را در قیمت فعلی بازار ببندید، از این گزینه استفاده کنید. این روش برای خروج سریع از معامله در شرایط اضطراری یا سودآوری سریع کاربرد دارد.

بستن پوزیشن ها، نقطه ای است که سود یا زیان شما محقق می شود و به حساب فیوچرز شما منتقل می گردد. این مرحله نیز به همان اندازه باز کردن پوزیشن ها مهم است و نیازمند تصمیم گیری به موقع و منطقی است.

کمند محافظت: تنظیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

در معاملات اهرم دار، استفاده از حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. این دو ابزار، دوستان وفادار شما در مسیر پرریسک اهرم هستند و می توانند تفاوت بین یک معامله گر موفق و یک معامله گر شکست خورده را رقم بزنند.

• حد سود (Take Profit – TP): قیمتی است که شما از پیش تعیین می کنید تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته شود و سود شما تضمین گردد. این کار به شما کمک می کند تا در اوج سود از معامله خارج شوید و از برگشت احتمالی قیمت جلوگیری کنید.
• حد ضرر (Stop Loss – SL): قیمتی است که شما تعیین می کنید تا در صورت حرکت بازار بر خلاف پوزیشن شما، معامله به طور خودکار بسته شود و ضرر شما محدود گردد. استفاده از حد ضرر، به مثابه یک کمند محافظتی عمل می کند که از سقوط آزاد سرمایه شما جلوگیری می کند. هرگز بدون حد ضرر معامله نکنید، خصوصاً در معاملات اهرم دار.

نحوه تنظیم TP/SL در کوینکس، معمولاً پس از باز کردن پوزیشن، در بخش Current Positions یا با ویرایش سفارش باز انجام می شود. شما می توانید این قیمت ها را به صورت دستی وارد کنید. این ابزارها، به شما اجازه می دهند تا با خیالی آسوده تر معامله کنید، زیرا می دانید که در صورت هر اتفاقی، سودتان تضمین شده یا ضررتان کنترل شده است.

واژه نامه سفر: اصطلاحات کلیدی در معاملات اهرم دار کوینکس

در دنیای معاملات اهرم دار، با اصطلاحات و کلماتی روبرو می شوید که درک آن ها برای هر معامله گری ضروری است. این واژه ها، ابزارهای شما برای خواندن وضعیت بازار و پوزیشن های خود هستند.

• Maker: زمانی که سفارشی با قیمت خاص (Limit Order) ثبت می کنید و این سفارش بلافاصله پر نمی شود و در دفتر سفارشات (Order Book) قرار می گیرد، شما به عنوان Maker (سازنده بازار) شناخته می شوید. با این کار، به عمق بازار (Liquidity) کمک می کنید و معمولاً کارمزد کمتری پرداخت می کنید.
• Taker: وقتی سفارشی ثبت می کنید (مثلاً Market Order) که بلافاصله با سفارش های موجود در دفتر سفارشات پر می شود و نقدینگی را از بازار می گیرید، شما به عنوان Taker (برگیرنده بازار) شناخته می شوید. معمولاً کارمزد Taker بیشتر از Maker است.
• Cont (Contract): در برخی پلتفرم ها، به میزان قراردادهای معاملاتی اشاره دارد. در کوینکس، این مفهوم به میزان دارایی شما که به صورت دلار نمایش داده می شود، مربوط است.
• Transfer: فرآیند انتقال ارز دیجیتال بین حساب های مختلف شما در صرافی (مانند انتقال از حساب اسپات به فیوچرز و برعکس).
• Borrow: در معاملات مارجین یا اهرم، به معنای قرض گرفتن سرمایه از صرافی برای افزایش قدرت معاملاتی شماست.
• Amount: میزان دارایی یا حجم معامله شما را نشان می دهد. در معاملات اهرم دار، این مقدار، ارزش پوزیشن شما را پس از اعمال ضریب اهرم نمایش می دهد.
• Avg. Entry (Average Entry Price): میانگین قیمتی که شما در آن وارد پوزیشن شده اید. اگر چندین بار به یک پوزیشن اضافه کرده باشید، این میانگین محاسبه می شود.
• Position Margin: مقدار سرمایه اولیه شما (از کیف پول فیوچرزتان) که برای باز کردن یک پوزیشن خاص اختصاص داده شده است.
• Realized PNL (Profit and Loss): سود یا زیانی که پس از بستن یک پوزیشن به صورت قطعی محقق شده و به حساب شما واریز یا از آن کسر گردیده است.
• Commission Fee: میزان کارمزدی که صرافی بابت انجام معاملات از شما دریافت می کند. این کارمزد می تواند بسته به نوع سفارش (Maker/Taker) و حجم معامله متفاوت باشد.

هر معامله گر اهرم داری باید با این اصطلاحات کلیدی آشنایی کامل داشته باشد؛ این کلمات ابزارهای شما برای درک وضعیت لحظه ای پوزیشن هایتان هستند و نادیده گرفتنشان می تواند بهای سنگینی داشته باشد.

نقشه گنج: نکات طلایی و توصیه های مهم برای استفاده از اهرم در کوینکس

معاملات اهرم دار، مانند قدم گذاشتن در مسیر یک گنج یابی هیجان انگیز است که می تواند شما را به ثروت برساند یا به بیراهه ببرد. برای اینکه در این مسیر موفق باشید، رعایت نکاتی کلیدی ضروری است:

شروع با سرمایه کم و اهرم پایین: هرگز با تمام سرمایه خود وارد معاملات اهرم دار نشوید. برای شروع، بخشی بسیار کوچک از سرمایه تان را به حساب فیوچرز منتقل کنید و از اهرم های بسیار پایین (مثلاً ۳x یا ۵x) استفاده کنید. این کار به شما فرصت می دهد تا با ریسک کمتری، محیط را بشناسید و تجربه کسب کنید.

اهمیت آموزش و تمرین مستمر: بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص معاملات اهرم دار، پیچیدگی های خاص خود را دارند. پیش از هر اقدامی، زمان کافی را به آموزش ببینید و مفاهیم را به خوبی درک کنید. بسیاری از صرافی ها (و ممکن است کوینکس نیز در آینده) حساب های دمو (تمرینی) ارائه می دهند. اگر چنین امکانی وجود داشت، از آن برای تمرین و آزمودن استراتژی های خود بدون ریسک مالی واقعی استفاده کنید.

نکات روانشناسی و مدیریت هیجانات در ترید اهرم دار: بازار پر از نوسانات است و اهرم این نوسانات را چند برابر می کند. هیجانات مانند ترس و طمع، می توانند بزرگ ترین دشمن شما باشند. تصمیمات خود را بر پایه تحلیل و منطق بگیرید، نه احساسات لحظه ای. هیچ وقت به دنبال انتقام از بازار نباشید و همیشه به برنامه ریزی های خود پایبند باشید.

مدیریت سرمایه (Risk Management) به عنوان اصل اساسی: این مهم ترین نکته است. هر معامله ای که باز می کنید، باید حد ضرر مشخصی داشته باشد. هرگز بیش از درصدی که می توانید از دست بدهید (مثلاً ۱ یا ۲ درصد از کل سرمایه) در یک معامله ریسک نکنید. مدیریت سرمایه، ستون فقرات موفقیت در معاملات اهرم دار است.

اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: اهرم یک ابزار است، نه یک استراتژی. برای موفقیت در معاملات اهرم دار، باید توانایی تحلیل بازار را داشته باشید. تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی اخبار و عوامل تأثیرگذار بر ارزش دارایی)، دو بال پرواز شما در این بازار هستند. بدون این تحلیل ها، معامله با اهرم شبیه به قمار خواهد بود.

در دنیای پرهیجان معاملات اهرم دار، هیچ چیز به اندازه مدیریت ریسک و حفظ خونسردی نمی تواند به شما در رسیدن به موفقیت یاری رساند؛ این دو، چراغ راه شما در تاریکی نوسانات بازار خواهند بود.

نتیجه گیری: پایانی بر یک سفر هیجان انگیز

در این راهنمای جامع، با نحوه استفاده از اهرم در کوینکس آشنا شدیم؛ از تعریف پایه اهرم و تفاوت های آن با مارجین، تا بررسی دقیق انواع اهرم ایزوله و کراس، و سپس ورود به جزئیات گام به گام انجام و مدیریت معاملات اهرم دار در این صرافی. سفر در دنیای اهرم، می تواند بسیار پر سود و هیجان انگیز باشد، اما نباید از یاد برد که این ابزار قدرتمند، شمشیر دو لبه ای است که می تواند به همان اندازه که سودآوری را افزایش می دهد، پتانسیل ضرر را نیز بالا ببرد.

کلید موفقیت در معاملات اهرم دار، در درک کامل مفاهیم، تسلط بر ابزارهای صرافی، و مهم تر از همه، پایبندی به اصول مدیریت ریسک و کنترل هیجانات است. هر معامله گر موفقی می داند که محافظت از سرمایه، از کسب سود نیز مهم تر است. بنابراین، همیشه با احتیاط قدم بردارید، با سرمایه کم و اهرم پایین شروع کنید، و هرگز از آموزش و تمرین غافل نشوید. با رعایت این نکات، می توانید در صرافی کوینکس، تجربه ای آگاهانه و مسئولانه از معاملات اهرم دار داشته باشید و راه خود را به سوی موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال هموار کنید.